息利雙收 投資級公司債買點到

息利雙收 投資級公司債買點到

近20年CPI年增率觸頂後隔年投資級公司債報酬表現

7月臺股除息秀登場,國泰投信旗下多檔債券ETF 13日公告每單位實際配發金額,包括國泰投資級公司債ETF(00725B)配發0.42元現金股利、國泰20年美債ETF(00687B)配發0.25元現金股利,都將於7月18日除息,投資人只要在7月17日前持有或買進,皆可參與本次配息。

國泰投信指出,美國6月消費者物價指數(CPI)年增率大幅回落至3%、創26個月新低,已連續12次下降,核心CPI也降至4.8%、創19個月新低,顯示通膨壓力逐漸緩和。觀察過去20年美國CPI年增率飆升觸頂後,隔年投資級公司債表現,如2008年7月CPI年增率達5.6%,隔年投資級公司債漲幅來到29.0%;2011年CPI也達3.9%相對高點,隔年2012年投資級公司債漲幅11.1%。

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整體而言,CPI觸頂後,隔年投資級公司債平均上漲近15%,去年6月CPI年增率達9.1%創40年新高,截至今年7月11日以來,投資級公司債累積報酬僅2.7%,顯示後續有很大補漲空間。

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國泰投資級公司債基金經理人林盈華表示,通膨見頂回落,投資級公司債漲勢可期,加上根據市場共識,最快將在明年迎來降息。建議趁着這次配息前佈局投資級公司債,先抓住息收機會,待未來美國聯準會轉向降息時,資本利得空間有望出現,有機會息收、價差兩頭賺。

根據過往經驗,升息循環尾聲到降息前,美國公債表現亦亮眼,以國泰20年美債ETF爲例,聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債,風險低、收益穩健,因其存續期間較長、約17.24年,降息後有更大的資本利得空間可期待,也可作爲波段操作工具。國泰投信建議投資人把握通膨緩和、聯準會啓動降息前,分批佈局投資級公司債與長天期美債ETF。

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